اللغة
من المتوقع أن يشهد السوق العالمي لتركيز وتكرير زيت السمك نموًا كبيرًا، ليصل إلى ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2035. ويأتي هذا التوسع بعد أن بلغت قيمة السوق 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توقع نموه من 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قوي يبلغ 6.8% بين عامي 2026 و2035. تستند هذه الأرقام إلى أحدث تقرير صادر عن Global Market Insights Inc.
تدفع عدة عوامل هذا السوق إلى الأمام، بما في ذلك الطلب المتزايد على مكملات صحة القلب والأوعية الدموية والصحة الإدراكية، وتوسع خط إنتاج الأدوية الصيدلانية من أوميغا 3 الموصوفة طبيًا، ونمو قطاع الاستزراع المائي. تكمن فرص التوسع الإضافي في سوق المكونات الصيدلانية الفعالة (API) خارج نطاق فرط ثلاثي الغليسريد في الدم، وفي التمايز الذي توفره تقنيات التركيز الخضراء. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل تقلب حصص صيد سمك الأنشوفة، واضطرابات الإمدادات المحتملة من ظاهرة النينيو، والعبء المادي الكبير لتكاليف شهادات دستور الأدوية المزدوجة.
يشهد السوق تحولًا تجاريًا كبيرًا يتمثل في الانتقال من مركزات إستر الإيثيل (EE) السلعية إلى أشكال ثلاثي الغليسريد المعاد الإسترة (rTG). يقود هذا التحول مجموعة متزايدة من الأدلة السريرية، بما في ذلك دراسات التوافر البيولوجي المقارنة، التي تثبت أن مركزات rTG تحقق زيادة تتراوح بين 25% و50% في مساحة تحت منحنى حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهكساينويك (DHA) في البلازما مقارنة بجرعات مكافئة من إستر الإيثيل. يتم استغلال هذه الميزة الدوائية الحركية بشكل متزايد في تحديد موقع العلامات التجارية للمكملات الغذائية الفاخرة وفي مواصفات العقود. كشف استطلاع أُجري في الربع الثالث من عام 2025 وشمل 210 من مديري العلامات التجارية للمكملات الغذائية في 12 دولة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، أن 58% منهم أكملوا أو بدأوا في إعادة صياغة منتجاتهم من إستر الإيثيل إلى أشكال rTG خلال الـ 24 شهرًا الماضية، بينما أشار 71% ممن لم ينتقلوا بعد إلى أن الفارق في التكلفة هو الحاجز الأساسي. ينمو قطاع rTG، الذي استحوذ على حوالي 20% من حصة القيمة في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يبلغ 9.5% حتى عام 2035، وهو ما يعادل حوالي 1.4 ضعف معدل نمو السوق الإجمالي. وتنمو منتجات rTG الفاخرة، التي تزيد نقاء ثلاثي الغليسريد فيها عن 90%، بمعدل أسرع يبلغ 11% سنويًا. هذا التحول الهيكلي متوسط إلى طويل الأجل (من 2 إلى 7 سنوات) مدفوع بتوعية المستهلكين على مستوى العلامة التجارية وبتشديد مواصفات الشراء من قبل المصنعين. وتشمل خطوط الإنتاج الرائدة التي تدعم الإمدادات الفاخرة سلسلة Incromega™ rTG من Croda International ومجموعة rTG من Epax Norway AS، والتي تضم تركيبات مثل Epax 6000TG المتوازنة من EPA/DHA.
استجابة للضغوط التنظيمية والاستدامة المتزايدة، تكتسب تقنيات المعالجة الخالية من المذيبات زخمًا تجاريًا. تنتقل تقنيات الترشيح الغشائي واستخلاص السوائل فوق الحرجة (SFE) من مرحلة العرض التجريبي على نطاق تجريبي إلى التكامل على نطاق تجاري. يتأثر هذا التحول بتقييم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) المستمر لحدود تلوث الهيدروكربونات العطرية للزيوت المعدنية (MOAH) في الدهون الصالحة للأكل، مما يضعف طرق التقطير الجزيئي التي تعتمد على الهكسان، وبالطلب المتزايد من العلامات التجارية للمكملات الغذائية الفاخرة على الشراء الخالي من المذيبات. يعد الترشيح الغشائي أسرع قطاعات التكنولوجيا نموًا في السوق، ويُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 12.5%، متقدمًا من حوالي 3% من حصة السوق في عام 2025، حيث يسعى المصنعون إلى مراحل تركيز وسيطة تتجنب الاتصال بالمذيبات تمامًا. وقد دمجت شركة OLVEA Fish Oils في فيكامب بفرنسا عملية إزالة الحموضة بمساعدة الغشاء كإضافة إلى بنيتها التحتية الحالية للتقطير الجزيئي، بينما دمجت GC Rieber VivoMega AS في بيرغن بالنرويج تكوينات معالجة مستمرة تعتمد على كفاءة فصل الأغشية لخطوات التركيز الوسيطة. يوفر استخلاص السوائل فوق الحرجة (SFE)، بحصة تبلغ حوالي 7% ومعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.8%، أعلى مواصفات للمخرجات الخالية من المذيبات، على الرغم من أنه يتطلب استثمارًا رأسماليًا أعلى بكثير من أنظمة الأغشية، مما يجعله المسار المفضل لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة (API) حيث تكون قابلية تتبع مخلفات المذيبات مطلقة. ومن المتوقع أن تتركز نقطة التحول التجارية لهذا الاتجاه على المدى المتوسط (2-5 سنوات) مع تقدم الإطار التنظيمي للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بشأن MOAH نحو حدود قابلة للتنفيذ وتوسع ممارسات الشراء المعتمدة على الاستدامة من العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة إلى سلاسل توريد المكملات الغذائية العالمية الأوسع نطاقًا.
فيما يتعلق بتقنية التركيز والتكرير، هيمن التقطير الجزيئي على السوق في عام 2025 بحصة إيرادات بلغت حوالي 48%، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6.2% حتى عام 2035. وتشمل التقنيات الأخرى المعالجة الإنزيمية، وتشكيل مركب اليوريا، واستخلاص السوائل فوق الحرجة، والترشيح الغشائي، والتشتية والبلورة التجزيئية، وغيرها. أما بالنسبة لشكل المنتج النهائي، فقد استحوذ إستر الإيثيل (EE) على أكبر حصة سوقية بنحو 42% في عام 2025، إلى جانب ثلاثي الغليسريد معاد الإسترة (rTG)، وثلاثي الغليسريد الطبيعي (TG)، والدهون الفوسفاتية، والأحماض الدهنية الحرة (FFA). وبحسب أنواع المصادر، هيمنت الأنشوفة/الأنشوفة البيروفية في عام 2025، حيث شكلت حوالي 40% من حصة الإيرادات، ونمت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 6.5% حتى عام 2035. وتشمل أنواع المصادر الهامة الأخرى السلمون والأسماك السلمونية، والسردين/البلم، والماكريل، والرنجة، والتونة.
إقليميًا، برزت أوروبا كأكبر سوق في عام 2025، حيث استحوذت على حوالي 31% من حصة السوق العالمية لتركيز وتكرير زيت السمك، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 5.8% حتى عام 2035. ومثلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 28% من السوق في عام 2025، ولكن من المتوقع أن تكون المنطقة الأسرع نموًا، بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب يبلغ 8.1%، مما سيؤدي إلى حصة إيرادات موسعة بشكل كبير بحلول عام 2035. وساهمت أمريكا الشمالية بحوالي 22% من السوق في عام 2025. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أمريكا اللاتينية توسعًا كبيرًا بين عامي 2026 و2035، حيث تعتبر بيرو وتشيلي معالجين مهيمنين. ومن المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ثاني أسرع معدل نمو إقليمي، حيث ستتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7.8% بين عامي 2026 و2035.
يتسم قطاع تركيز وتكرير زيت السمك بكونه متوسط التماسك، حيث استحوذ اللاعبون الخمسة الكبار – BASF SE (Pronova)، وdsm-firmenich، وEpax Norway AS، وKD Pharma Group SA، وGolden Omega – مجتمعين على حوالي 45-50% من إجمالي حصة السوق في عام 2025. تعمل هذه الشركات الرائدة عبر مستويات التركيز الصيدلانية، ومكملات الغذاء الفاخرة، والسلع الأساسية، وتتميز في المقام الأول بنطاق شهادات دستور الأدوية الخاصة بها، والملكية الفكرية لعملية إعادة الإسترة الإنزيمية، والبنية التحتية لتوريد المواد الخام المعتمدة. يشير خبراء الصناعة إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستتميز بشكل أقل بالمنافسة على الحجم في فئة السلع الأساسية، وبشكل أكبر باتساع نطاق الشهادات وسرعة التوافق مع المواصفات، وتحديداً القدرة على تطوير والتحقق بسرعة من أشكال مخرجات أوميغا 3 الجديدة لتلبية متطلبات المكونات الصيدلانية الفعالة (API) للشركاء الصيدلانيين. وقد أدى اندماج Royal DSM و Firmenich في مايو 2023، لتشكيل dsm-firmenich، إلى إنشاء منصة قوية للتغذية والصحة تتمتع بقدرات تركيز أوميغا 3 كبيرة وبنية تحتية للبيع المتقاطع عبر التغليف والنكهات، مما يمثل حدثًا تنافسيًا كبيرًا في إعادة تشكيل السوق. ومن المتوقع أن يستمر الاندماج والاستحواذ في القمة، مدفوعًا بحوافز الحجم التي تخلقها متطلبات شهادات دستور الأدوية الصيدلانية.
تعتبر BASF SE، من خلال فرعها Pronova في أوليسوند بالنرويج، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة (API) من أوميغا 3. يشمل امتيازها PronovaPure™ مركزات EPA وDHA المصنعة وفقًا لمواصفات USP 40 و Ph.Eur. 10.0، ومدعومة بملفات Master File للأدوية النشطة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وتصنيفات CEP بموجب دستور الأدوية الأوروبي. تكمن قوة BASF في نطاق شهاداتها الشامل، وبنيتها التحتية المتقدمة لاختبار التلوث، وعلاقات الشراء طويلة الأمد للمواد الخام من زيت السمك الخام ذات الدرجة الصيدلانية التي تلبي حدود التلوث الصارمة للمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) والديوكسينات والهيدروكربونات العطرية للزيوت المعدنية (MOAH). dsm-firmenich، تأسست من خلال اندماج Royal DSM و Firmenich الذي اكتمل في مايو 2023، حيث جمعت خط منتجات DSM OMEGATEX® المغذي من أوميغا 3 مع خبرات Firmenich في النكهات والتغليف والمكونات الوظيفية. تدير هذه الكيان المدمج أصول تركيز أوميغا 3 عبر أوروبا وتمتلك البنية التحتية التجارية لخدمة عملاء المكملات الغذائية وتحصين الأغذية على مستوى العالم عبر مجموعة شاملة من أشكال المنتجات النهائية، مع قدرات البيع المتقاطع بين توريد مكونات أوميغا 3 وحلول التغليف أو النكهات. تُعد Epax Norway AS، ومقرها في أوليسوند بالنرويج، واحدة من أكثر مصافي أوميغا 3 تخصصًا من الناحية الفنية على مستوى العالم، حيث تتركز مجموعة منتجاتها في مركزات إستر الإيثيل (EE) وثلاثي الغليسريد المعاد الإسترة (rTG) عالية النقاء للاستخدامات الصيدلانية ومكملات الغذاء الفاخرة. تعد عملية إعادة الإسترة الإنزيمية الخاصة بـ Epax لإنتاج rTG من بين الأكثر رسوخًا في الصناعة، حيث يتم توزيع مجموعة منتجاتها الصيدلانية Epax 500E (EPA) و Epax 6000TG (rTG متوازن من EPA/DHA) على العلامات التجارية الصيدلانية ومكملات الغذاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. تعمل KD Pharma Group SA من بيكس باخ بألمانيا، وتتخصص حصريًا في تركيز أحماض أوميغا 3 الدهنية وإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة (API). وبحصولها على شهادة EU GMP وتصنيفات CEP النشطة بموجب Ph.Eur. 10.0، وكونها مالكة موثوقة لملفات Master File للأدوية لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للتصدير، يمنح تركيز KD Pharma الحصري على المكونات الصيدلانية الفعالة من أوميغا 3 عمقًا في الخبرة العملية والقدرة على توثيق التنظيمات يفوق معظم الشركات العامة في مجال التغذية.
في مارس 2025، أعلنت KD Pharma Group SA عن اكتمال توسيع القدرة الإنتاجية في منشأتها في بيكس باخ بألمانيا، مما أدى إلى زيادة إنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة (API) من أوميغا 3 بنحو 25%. وقد تم التحقق من خطوط الإنتاج الموسعة هذه بموجب ممارسات التصنيع الجيد الأوروبية (EU GMP) وتمت الموافقة عليها لتحديث ملفات Master File للأدوية لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). وبشكل منفصل، في يناير 2025، أبرمت Golden Omega اتفاقية توريد طويلة الأجل لزيت السمك الخام المعتمد مع TASA (Tecnológica de Alimentos S.A.) في بيرو. تهدف هذه الاتفاقية إلى تأمين المواد الخام لعدة سنوات تحسبًا لتقلبات حصص سمك الأنشوفة المتوقعة المرتبطة بعدم اليقين المتبقي من ظاهرة ENSO في جنوب المحيط الهادئ.
المصدر: Global Market Insights Inc.